Оборонні видатки Європи у 2024 році досягли приблизно €420 мільярдів у всіх країнах-членах НАТО в Європі, згідно з щорічними оцінками оборонних витрат НАТО. Це четвертий послідовний рік реального зростання і перший рік, у якому більшість європейських членів НАТО відповідала або перевищувала ціль витрат у 2% ВВП. Траєкторія є значущою не лише за абсолютними числами, але й за своїм структурним характером: це не одноразовий сплеск витрат, а стала стратегічна переорієнтація, яка стимулюватиме інвестиції в оборонні технології щонайменше десятиліття.

Для постачальників ПЗ відповідне питання полягає не в загальному показнику оборонних витрат, а в частці, що спрямовується на ПЗ, послуги та технології — і зокрема, які сегменти ПЗ зростають найшвидше.

Тенденції оборонних витрат НАТО: поза цільовим показником 2%

Ціль витрат НАТО у 2% ВВП, яку довго критикували як орієнтир, якого мало хто з європейських членів досягав, була суттєво перевищена або досягнута зростаючою більшістю союзників. У 2024 році НАТО повідомило, що 23 з 32 країн-членів виконали ціль 2%, порівняно з 11 у 2023 році та 6 у 2020 році. Польща взяла зобов'язання досягти 4% ВВП, балтійські держави інвестують на рівні 3–3,5% ВВП, а спеціальний оборонний фонд Німеччини у розмірі €100 мільярдів створив структурне зобов'язання до вищих витрат.

Категорії, що отримують найвищий пріоритет інвестицій: протиповітряна оборона, накопичення боєприпасів, модернізація C2 та, дедалі більше, цифрові та програмні можливості.

Розподіл ПЗ та апаратного забезпечення: де зростає частка ПЗ

Програми продовження терміну служби платформ замінюють модернізацію апаратного забезпечення на оновлення ПЗ. Замість закупівлі нових платформ кілька європейських країн продовжують терміни служби існуючих платформ шляхом програмно-визначених модернізацій можливостей.

Модернізація C2 та ISR є майже повністю витратами на ПЗ. Програми, що стимулюють інвестиції Європи в C2, — D-LBO Bundеswehr, Project MORPHEUS Великобританії, ініціатива SCORPION Франції — переважно стосуються архітектури ПЗ.

Кібербезпека є сегментом ПЗ, що швидко зростає: кілька країн створили спеціалізовані військові кіберкомандування з відповідними бюджетами на закупівлі кіберінструментів, оборонних продуктів безпеки та навчальних симуляційних систем.

Ключовий висновок: Галузеві аналітики постійно оцінюють, що ПЗ та послуги становлять 25–35% загальних витрат на оборонні програми і що ця частка зростає приблизно на 2–3 процентних пункти на рік. На ринку оборони Європи обсягом €420 мільярдів це означає ринок ПЗ та послуг у розмірі €105–150 мільярдів щорічно.

Ключові сегменти: C2, кібербезпека, моделювання, логістика

Програмне забезпечення командування і управління є найбільшим окремим сегментом ПЗ у європейській обороні, стимульованим програмами модернізації C2 у кількох країнах. Постачальники із сумісними з NATO FMN архітектурами C2 та можливостями ШІ для підтримки рішень добре позиціоновані в цьому сегменті.

Кібербезпека є сегментом ПЗ, що найшвидше зростає у відсотковому відношенні: оцінюється зростання на 12–15% щорічно. Основні сфери попиту: системи SIEM, адаптовані для військових мережевих середовищ, кіберполігони для навчання військових кіберспеціалістів та системи автоматизованої оцінки вразливостей.

Моделювання та навчання бачить значні інвестиції, оскільки країни прагнуть збільшити пропускну здатність навчання без пропорційного збільшення витрат на польове навчання.

Оборонна логістика привернула увагу після провалів запасів боєприпасів, виявлених конфліктом в Україні. Кілька країн прискорили інвестиції в інструменти видимості ланцюжка постачання, системи управління боєприпасами та ПЗ управління технічним обслуговуванням.

Програми закупівель із відомими бюджетами

D-LBO Бундесверу (Digitalisierung Landbasierter Operationen) — програма цифровізації сухопутних сил Бундесверу з орієнтовними загальними інвестиціями €2–3 мільярди. Охоплює ПЗ C2, системи солдата та мережні системи транспортних засобів.

Французька програма SCORPION — програма цифровізації бойових дій Французької армії з загальним бюджетом близько €8 мільярдів. Знаходиться в основній фазі придбання та генерує можливості субпідряду в C2 ПЗ.

UK Project MORPHEUS — програма модернізації тактичних засобів зв'язку Британської армії з орієнтовною вартістю £1,5–2 мільярди. Генерує програмні можливості в управлінні комунікаціями та мережевому моніторингу.