Die europäischen Verteidigungsausgaben erreichten 2024 etwa 420 Milliarden Euro in allen europäischen NATO-Mitgliedstaaten. Dies stellt das vierte aufeinanderfolgende Jahr des realen Wachstums dar und das erste Jahr, in dem die Mehrheit der europäischen NATO-Mitglieder das Ausgabenziel von 2% des BIP erfüllte oder übertraf. Die Entwicklung ist nicht nur wegen der absoluten Zahlen bedeutsam, sondern wegen ihres strukturellen Charakters: Dies ist kein einmaliger Ausgabenschub, sondern eine nachhaltige strategische Neuausrichtung, die Verteidigungstechnologieinvestitionen für mindestens ein Jahrzehnt antreiben wird.

Für Softwareanbieter ist nicht die Gesamtzahl der Verteidigungsausgaben relevant, sondern der Anteil, der auf Software, Dienstleistungen und Technologie entfällt — und insbesondere, welche Software-Segmente am schnellsten wachsen.

NATO-Verteidigungsausgabentrends: Jenseits des 2%-Ziels

Das NATO-Ausgabenziel von 2% des BIP wurde substanziell überschritten oder von einer wachsenden Mehrheit der Alliierten erfüllt. Im Jahr 2024 berichtete die NATO, dass 23 von 32 Mitgliedsnationen das 2%-Ziel erfüllten, gegenüber 11 im Jahr 2023 und 6 im Jahr 2020. Polen hat sich zu 4% des BIP verpflichtet, die baltischen Staaten investieren auf dem Niveau von 3–3,5% des BIP, und Deutschlands Sondervermögen von 100 Milliarden Euro hat eine strukturelle Verpflichtung zu höheren Ausgaben geschaffen.

Software-Hardware-Aufteilung: Wo der Software-Anteil wächst

Plattform-Lebensverlängerungsprogramme ersetzen Hardware-Upgrades durch Software-Upgrades. Anstatt neue Plattformen zu beschaffen, verlängern mehrere europäische Nationen die Lebensdauer bestehender Plattformen durch softwaredefinierte Fähigkeitsupgrades.

C2- und ISR-Modernisierung ist fast vollständig Software-Ausgaben. Die Programme, die europäische C2-Investitionen vorantreiben — das D-LBO-Programm der Bundeswehr, das britische Project MORPHEUS, Frankreichs SCORPION-Initiative — betreffen primär Software-Architektur.

Cybersicherheit ist ein schnell wachsendes Software-Segment, das vor 2020 in den meisten europäischen Verteidigungsministerien keine bedeutende Haushaltslinie hatte. Mehrere Nationen haben dedizierte militärische Cyberkommandos mit zugehörigen Beschaffungsbudgets eingerichtet.

Kernaussage: Branchenanalysten schätzen konsequent, dass Software und Dienstleistungen 25–35% der gesamten Verteidigungsprogrammkosten ausmachen und dass dieser Anteil jährlich um etwa 2–3 Prozentpunkte wächst. In einem europäischen Verteidigungsmarkt von 420 Milliarden Euro entspricht das einem Software- und Dienstleistungsmarkt von 105–150 Milliarden Euro jährlich.

Schlüsselsegmente: C2, Cybersicherheit, Simulation, Logistik

Command-and-Control-Software ist das größte einzelne Software-Segment in der europäischen Verteidigung. Anbieter mit NATO-FMN-konformen C2-Architekturen und KI-gestützten Entscheidungsunterstützungsfähigkeiten sind in diesem Segment gut positioniert.

Cybersicherheit ist das prozentual am schnellsten wachsende Software-Segment, geschätzt auf 12–15% jährliches Wachstum. Hauptnachfragebereiche: SIEM-Systeme für militärische Netzwerkumgebungen, Cyber-Trainingsranges und automatisierte Schwachstellenbewertungssysteme.

Simulations- und Trainingssoftware verzeichnet erhebliche Investitionen, da Nationen anstreben, den Trainingsoutput zu erhöhen, ohne die Kosten für Live-Training proportional zu steigern.

Verteidigungs-Logistiksoftware hat nach den durch den Ukraine-Konflikt aufgedeckten Munitionslagerausfällen Aufmerksamkeit erhalten. Mehrere Nationen haben Investitionen in Lieferkettenvisibilitäts-Tools, Munitionsmanagementsysteme und Instandhaltungsmanagementsoftware beschleunigt.

Beschaffungsprogramme mit bekannten Budgets

D-LBO der Bundeswehr ist das Digitalisierungsprogramm der Landstreitkräfte mit einem geschätzten Gesamtinvestitionsvolumen von 2–3 Milliarden Euro. Es umfasst C2-Software, Soldatensysteme und Fahrzeugnetzwerksysteme.

Frankreichs SCORPION-Programm ist das Kampf-Digitalisierungsprogramm der französischen Armee mit einem Gesamtbudget von etwa 8 Milliarden Euro, das sich in der Hauptbeschaffungsphase befindet.

UK Project MORPHEUS ist das taktische Kommunikationsmodernisierungsprogramm der britischen Armee mit einem geschätzten Wert von 1,5–2 Milliarden Pfund, das Software-Chancen in Kommunikationsmanagement und Netzwerküberwachung generiert.