Europejskie wydatki obronne w 2024 roku osiągnęły około 420 miliardów euro we wszystkich europejskich państwach członkowskich NATO. Reprezentuje to czwarty rok z rzędu realnego wzrostu i pierwszy rok, w którym większość europejskich członków NATO osiągnęła lub przekroczyła cel wydatków wynoszący 2% PKB. Trajektoria jest znacząca nie tylko pod względem liczb bezwzględnych, ale ze względu na swój strukturalny charakter: to nie jednorazowy skok wydatków, ale trwała strategiczna reorientacja, która będzie napędzać inwestycje w technologię obronną przez co najmniej dekadę.

Dla dostawców oprogramowania istotnym pytaniem nie jest całkowita liczba wydatków obronnych, ale jaka ich część trafia do oprogramowania, usług i technologii — a konkretnie, które segmenty oprogramowania rosną najszybciej.

Trendy wydatków obronnych NATO: poza celem 2%

Cel wydatków NATO wynoszący 2% PKB, od dawna krytykowany jako punkt odniesienia, którego niewielu europejskich członków osiągało, jest znacznie przekraczany lub osiągany przez rosnącą większość sojuszników. W 2024 roku NATO poinformowało, że 23 z 32 państw członkowskich osiągnęło cel 2%, w porównaniu z 11 w 2023 roku i 6 w 2020 roku. Polska zobowiązała się do 4% PKB, państwa bałtyckie inwestują na poziomie 3–3,5% PKB, a specjalny fundusz obronny Niemiec w wysokości 100 miliardów euro stworzył strukturalne zobowiązanie do wyższych wydatków.

Podział na oprogramowanie i sprzęt: gdzie rośnie udział oprogramowania

Programy przedłużenia żywotności platform zastępują modernizacje sprzętu modernizacjami oprogramowania. Zamiast zamawiać nowe platformy, kilka europejskich krajów przedłuża żywotność istniejących platform poprzez modernizacje zdolności definiowanych przez oprogramowanie.

Modernizacja C2 i ISR to niemal wyłącznie wydatki na oprogramowanie. Programy napędzające europejskie inwestycje w C2 — D-LBO Bundeswehry, Project MORPHEUS Wielkiej Brytanii, inicjatywa SCORPION Francji — dotyczą przede wszystkim architektury oprogramowania.

Cyberbezpieczeństwo to szybko rosnący segment oprogramowania, który przed 2020 rokiem nie miał znaczącej pozycji budżetowej w większości europejskich ministerstw obrony. Szacuje się wzrost na 12–15% rocznie.

Kluczowa obserwacja: Analitycy branżowi konsekwentnie szacują, że oprogramowanie i usługi stanowią 25–35% całkowitych kosztów programów obronnych i że udział ten rośnie o około 2–3 punkty procentowe rocznie. Na europejskim rynku obronnym o wartości 420 miliardów euro przekłada się to na rynek oprogramowania i usług o wartości 105–150 miliardów euro rocznie.

Kluczowe segmenty: C2, cyberbezpieczeństwo, symulacja, logistyka

Oprogramowanie dowodzenia i kontroli jest największym pojedynczym segmentem oprogramowania w europejskiej obronie, napędzanym programami modernizacji C2 w wielu krajach. Dostawcy posiadający architektury C2 zgodne z NATO FMN i możliwości wsparcia decyzji AI są dobrze pozycjonowani w tym segmencie.

Cyberbezpieczeństwo jest najszybciej rosnącym segmentem oprogramowania procentowo. Główne obszary popytu: systemy SIEM dostosowane do wojskowych środowisk sieciowych, cyberzakresy szkoleniowe dla wojskowego personelu cybernetycznego oraz zautomatyzowane systemy oceny podatności.

Oprogramowanie do symulacji i szkoleń jest napędzane zwiększonymi wymaganiami aktywnych szkoleń wojskowych. Systemy szkolenia oparte na oprogramowaniu widzą znaczące inwestycje, gdy kraje starają się zwiększyć przepustowość szkoleń bez proporcjonalnych wzrostów kosztów szkoleń na żywo.

Oprogramowanie logistyczne obrony przyciągnęło uwagę po awariach zapasów amunicji ujawnionych przez konflikt ukraiński. Kilka krajów przyspieszyło inwestycje w narzędzia widoczności łańcucha dostaw, systemy zarządzania amunicją i oprogramowanie do zarządzania konserwacją.

Programy zamówień ze znанymi budżetami

D-LBO Bundeswehry to program digitalizacji sił lądowych z szacowanymi łącznymi inwestycjami 2–3 miliardów euro. Obejmuje oprogramowanie C2, systemy żołnierza i sieciowe systemy pojazdów.

Francuski program SCORPION to program digitalizacji walki Armii Francuskiej z całkowitym budżetem około 8 miliardów euro, generujący możliwości podwykonawstwa w oprogramowaniu C2.

UK Project MORPHEUS to program modernizacji taktycznej łączności Armii Brytyjskiej z szacowaną wartością 1,5–2 miliardów funtów, generujący możliwości programowe w zarządzaniu komunikacją i monitorowaniu sieci.